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李立勇通天报草根股民自述22年炒股体验
发布时间:2020-01-15        浏览次数:        

  我是1988年出席高考的,因为平素收效很好,因而通常的进修是很减少的,记得高三了还每全国昼下课后打篮球至晚自习,别人正在苦读,我正在球场奔驰。也恰是这种太过减少,当年高考相当波折,战败导致心理很差,估分也很低,猜测只够考入大凡本科。当时广东是变更开拓试验田,传闻工资高,物价也高,但“变更怒放”吸引了我,最终我正在要点本科第一栏拣选了广东的一所工科高校,专业嘛也纠结了好长岁月,结尾拣选的是刻板打算与创造专业,自后收效出来了,比我方猜测的要好得多,第一志向就被当选了。这或许是我一世中最厉重的“投资”抉择。

  记得正在1989年风浪事项前后,有一天班主任向全班同砚收身份证,表传是去深圳买股票(自后明白班主任也是受人委托,不是他我方炒股票),这应当是我第一次间接接触股票了。我记适当时为此特意去书店买一本合于证券行业的书,大意看了一遍,根基对质券市集有了初阶的领会。结尾,我得出一个结论:证券行业,是唯逐一个不必要社会相合,不正在乎学历,不看家庭配景也或许告成的公允行业(现正在看来也全体对)。从此,我首先在意与证券市集相合的消息。当时,资讯掉队,只可从学校的报刊杂志上看到股票市集的那些事。 1992年,结业自此分拨到顺德的一个国营印刷厂,从事刻板维修的处事,这家工场属于万家笑集团。当时,顺德动作股份造改造测验地,很多本地的大集团都正在刊行内部职工股,万家笑集团也举办股份造改造,向全数集团公司内部职工刊行职工股认购权证,当时我获取了1万股的认购权证。方才结业,月工资才几百元,还正在积累资金,还帮学贷款,因而无力认购股份。当时我也明白,若是有资本,应当认购股份,畴昔上市后最少要好几倍的收益。因而,当时也展示了认购权证的暗盘买卖市集。正在观察一段岁月自此,我仍然最终无奈地拣选了出售认购权证,获取了3400元,正在当时,这但是差不多一年的积存。这也是我第一次出席了与证券市集相合的买卖营谋。 固然身居荒僻的幼镇,不过平素没有停息合切合于证券市集的动向,额表是合切什么功夫本地也开设证卷买卖网点。结果正在1994年7月,原广东证券,正在本地开设了网点,我正在7月20日前后开设了证券账户,当时参加的资金是我的齐备积存,也是我的首笔投资资金,2000元。当时上证指数是380点左近,正在做了方便的理解自此买了一个深圳确当地股,固然处事地址和网点很近,但因为处事相合,大凡只要正午时有点停歇岁月去买卖所看行情。买入后,根基就单边下行,到7月30日上证指数跌到了325点。8月1日,三大救市战略出台,指数暴涨,没有几天就抵达800多点,玄月底,达到1000点左近。10月1日,废除T+0并实行涨跌幅限定,股指再次暴跌。因为没有任何体会,此次的大起大落,我的市值耗损了少少。当时的T+0买卖确实刺激,正午看得都不思去上班。 从那自此,股票成了我心灵生涯中最厉重的实质,除了处事(自后转入家电行业,从事打算开拓处事),业余大个人岁月都用正在与证券相合消息收罗收拾上。一度,我可能记住屋有上市公司的总股本,流利股本,每股收益等相合消息(当时只要200驾驭个上市公司)。自后,连绵把我方的储存转入证券账户,也没有停息买卖过,时刻履历了96年的519行情,2000年的搜集科技股行情,因为体会缺乏,总体市值和我方的参加资金没有太大区别。 那时合于证券行业的册本不多,很难买到来自华尔街的高程度册本。固然我方特地悉力,但本身的投资程度却没有明显的普及。好正在处事投资两不误,正在痴迷证券市集的同时,我也悉力处事,地位和收入稳步擢升。

  2001-2002年,招商银行和贵州茅台接踵上市,搜集科技泡沫破碎,上证指数从2245点首先大幅回落。贵州茅台上市前,我阅读了它的招股仿单,明白贵州茅台是个额表的投资种类,焦点的逻辑便是:买者不喝,喝者不买。当时还没有看到和巴菲特相合的册本,也不明白什么叫逐鹿上风,护城河,挥霍品,代价投资,可能说很傻很纯真。基于买者不喝,喝者不买的逻辑,我正在贵州茅台上市当日开盘后以33.8买入了1000股(占了当时不少资金),记适当时的点数是1950点。正在招行上市后,也买了少少,因为买价太高,就平素被套住,但招行总体跌幅不算大。时刻又买了少少五粮液(15左近买入的),正在茅台跌到22左近时,把五粮液齐备换成了茅台。2001-2005年的熊市中,我根基上无所动作,只正在2004年9月后,茅台复权上涨到40多元。当时招商银行还正在七八元之间摇动。就卖出了贵州茅台,买入招商银行和民生银行。就如此,平素持有到股改。 2006年至2007点的牛市,我的投资从满仓招商银行和民生银行首先,自后股改前后卖出了民生银行,只保存了招商银行,自后首先合心关闭式基金。由于我当时觉察关闭式基金的折价率是很高的,关闭式基金确当时厉重持仓也是银行股。进程理解基金持股明细和过往功绩,最终我拣选了中国基金旗下的基金兴华和博时基金公司旗下的基金裕阳。当时关闭式基金的净值自己就斗劲低,加上20-30%的折价率,许多基金的买卖价都正在0.6-0.8左近倘佯,因而我认定关闭式基金是当时最适合我的种类。 和其他人的买卖计谋比拟,我既没有中国巴菲特式的见地也没有巴菲特的坚忍持股心态,也分别于通常的散户,全日选股,追涨杀跌。因为处事压力斗劲大(1996年首先正在表企处事,自后负责高级职务),也没有岁月精选个股,因而我斗劲落后|后进,只正在关闭式基金上下岁月,每周末理解基金净值转移是我的厉重处事,再按照基金的净值史籍转移和折价率,拣选我方以为最疾的马。因而,我对关闭式基金的投资不是巴菲特式的持有不动,而是每每变换,有时还按照市集的走势,做些高卖低买的处事,但总体上是满仓关闭式基金。当时工资程度还不错,房贷也还得差不多,盈利的工资根基都去买闭式基金,因而市值伸长得很疾,记得第一次去招行申请金葵花卡,存款加股票市值才46万,不敷50万的资历线,但居然被审批通过,弄了个金葵花卡。可是很疾,我的资产总值再也没有低于50万,真折服当时招行审批部分的见地,没有漏掉潜正在的客户。平素到现正在,我都是招行的淳厚客户,除了招行任事好,也有激情的成分。 2005年-2007年,关闭式基金厉重持有蓝筹因素股,因而其净值的转移和指数涨幅是相当的,而买卖价因为折价率的转移,本质的涨幅是大于大盘的,还不囊括一面基金净值跑赢大盘的成分,因而我的资产市值正在某段岁月青云直上。老手情的初始阶段,因为绝对价低,加上指数也低,涨幅也慢,我是以持有为主,到了自后,按照各家基金公司的持股和仓位,我会做些换基金的处事,但也是以持有为主。到指数打破3000点,正在指数涨幅不大的状况下,垃圾股首先展示暴涨行情,我也已经受到诱惑,思思上有些犹豫,但结尾仍然落后|后进思思占了优势,没有介入垃圾股的炒作,当然就失落获取几倍的暴利的机遇。2007年4月30日的夜半鸡叫,行情急转直下,令人欣慰的是,当天的操作特地告成,我正在持有的基金(兴华)红盘的一刹那齐备卖出,然后正在跌停板左近买回了大个人。因为大盘绩优股没有继续大跌,反而继续立异高,因而基金净值仍然向上伸长,正在查察大盘走稳后,无间正在关闭式基金上操作。和前期厉重满仓持有分别,我首先越发拘束,时常按照我方的判决,做些高掷低买的处事,市值进入稳固伸长阶段。 2007年国庆前后,上证指数已正在5500点左近,感应市集危急很大,就武断正在38元左近清仓招商银行,同时仍正在关闭式基金上操作,但操作频率显着加大。因为当时基金对后市也显分裂,这可能从持仓比例和净值转移可能推断出来,而我就按照这些拣选我方以为持重的种类,试图驾驭市集波动时的机遇。 2007年终,市集本来仍旧走弱,个中当时合心了一下明星股云南铜业,从100元跌到了70元左近,又查看了一下其过去几年的K线图,感应周期股太恐惧了,以往都是从哪里来到哪里去。记适当时和身边的同事讲:现正在80%的股票其代价都将跌去80%,个中周期股切切别碰。因为当时很多没有正在主升段获利的人还正在逢低买入这些金属股,巴望无间暴涨,因而他们以为我的见解是危言耸听,没有人确信。我当时说这句话,一是当时的市集完全估值很高,二是以史籍为鉴,明白这个市集不或许保持太久,但也不明白什么功夫首先下跌,也便是说,这件事肯定会爆发,但不明白何时爆发。现正在思起来,我当时的话固然狠了点,但预测特地确凿,这是我自以为到目前为止特地自高的一件事。因为2006-2007年平素处于追加资金金形态,收益无法企图,两年的总体大意正在6倍驾驭。 本着安静持重的法则,2008岁首,我首先全体革新操作计谋,以低仓位搏个股和基金反弹,即正在个股敏捷下跌经过中,逢低继续买入,然后正在反弹时,稍有赢余就齐备掷出。正在有新股上市抽签时,就全仓打新股,中过中石油,神华,[2020-01-10]手机报码 做好孩子的入学准备工作,赚钱丰富。这种操作计谋使我的市值正在指数继续下跌经过中还维系幼幅度的伸长,直到4月底,跌穿3000点后大反弹后,我的市值抵达当时的颠峰,和6000点比拟,伸长了亲切30%。自后市集一齐下行,我还是选取抄底反弹的计谋,但因为单边下跌和选股失误,耗损了幼个人市值,但完全赢余仍然不错的。正在市集跌穿2245后,自以为此处有较大级另表反弹,于是满仓恭候反弹,而市集本质上不给任何机遇,直接跌穿2000点,自后9.17反弹后,无间大幅下挫,至1664点,我不仅耗损了最高30%的赢余,况且比岁首亏蚀20%。岁晚,市集向上反弹,我的市值才规复到岁首的程度之上,总体2008年只要不到10%的赢余。 回想2008年,固然我的完全市值没有受到耗损,不过市值从高点的回撤幅度太大,分析我正大在某些方面有着明显的弱点,那便是全体不珍惜技艺理解,也不懂最根基的技艺理解。至于选股,我方犹如有些巴菲特的本性,但却没有真正阅读过代价投资的任何册本,没有体系的选股计谋和要领。更无须说看名士博客和向进修能手,我当时乃至还不明白博客这东西,没看过别人的博客,也不明白当时有很多像林园那样的代价投资者和李彪那么厉害的技艺能手。若是说2006-2007年也赚了大钱,那可能说运气占了厉重因素,加上落后|后进持重的性格使然。 2008岁首,和家里人研究后,决断从表资公司退职(当时任部分高级司理,直接向总司理回报处事的,税前年新50万驾驭),呆正在家里专业炒股。呆正在家,既可能照管家庭,李立勇通天报也可能把齐备元气心灵参加到股票投资行状中。如此也有岁月看盘和短线操作,这也正在偶然中让我的市值节减耗损。同时,我也有大批岁月考虑我方和进修和股票投资相合的常识。正在这方面,要感激一位香港幼伙子,是他让我首先看名士博客和进修技艺理解,自后连绵看了不少华尔街能手出书的代价投资和技艺理解的册本,个中对我帮帮最大的是《怎么拣选发展股》,《专业取利道理》,《股票趋向理解》,《股市真准则》。从那自此,我首先对股票投资的技艺理解和根基面理解有了初阶的领会和进修。 2009年,股票市集完全大幅反弹,因为我斗劲拘束,没有收拢煤炭有色等主流种类,市值只获取了市集的均匀程度,上半年买的是上海家化和双汇繁荣,下半年买的是博瑞传扬,李立勇通天报时刻也买过少少超跌股做反弹。年终,首先纠合股金打创业板新股,成效不幼。如此,全年市值大意伸长了约100%,固然不了得,但仍旧很合意了。 2010年,首先着重我方独立理解,厉重正在上海家化上操作,也一度特地看好电广传媒(厉重看中的是旗下达晨创投),并有所斩获。个中也首先应用学到的常识,寻找题材股做些短线,但根基以亏蚀结果,因而全年收益甚微,只要不到10%的收益。 2011年,首先正在兴蓉投资上下大赌注,当时其估值相看待大凡个股要低许多,且有资产注入,就思通过做差价,巴望继续消重持有本钱,并获取代价回归之利。但本质上,自来水是属于公用行状,当局控订订价,不是真正的发展股,自后邃晓了,急忙出局,完全赚钱还可能,自后电力板块高潮,也主动出席。历来认为我方技艺不错了,就拿了10%的资金出席个股炒作,前后共10次,个中前九次特地不错,每次都赚钱5-10%。正所谓被成功冲昏了思维,结尾一次载正在修投能源上,当时恰巧大盘处于主跌段,其也继续陆续下跌,我首先参加不多,但自后慢慢加仓,直至亲切满仓,结尾正在悲观中大亏(-20%)出局,这是简单取利的必定到底。这是我股票投资以还最大的一笔亏蚀,让我铭肌镂骨。下半年,痛定思痛,仍然拣选我方擅长的食物饮料股,厉重是青岛啤酒,伊利股份和洽洽食物,完全成效不错。但因为正在电力股上的伟大亏蚀,2011年完全简直没有任何收益,微亏结果。 进入2012年,我还是以青岛啤酒(上半年),伊利股份(目前)和洽洽食物(岁首),涪陵榨菜(目前)为核心,通过掌管仓位和差价买卖,获取幼利,个中以伊利的操作最为告成,时刻固然有贡超标事项,至目前仍获取了相当不错的收益。当然,跟着我方体会的蕴蓄堆集,有功夫也会手痒,总以为可能正在取利中造服别人,但大个人功夫都是偷鸡不可蚀把米,但因为掌管适当,没有再展示什么大乱子。发展股方面,跟踪斗劲久的是爱尔眼科,从封刀门事项首先后就幼仓位介入,平素抄到年终的底部,但不行恪守的性子让我正在底部上涨50%后就出局了,道理是估值太高。当时也合心和操作了笑视网和东方财产,当时为了跟踪股票,李立勇通天报每每去ALEX上盘问其网站排名。这三只都是自后的超等牛股,但我根基没有享福过什么收益。完全2012年,获取了20%驾驭的收益,都是费力一点点赚来的。 2012岁晚,白酒塑化剂事项导致白酒板块大幅度下挫,我以为潜正在难逢的机遇来了,首先重仓介入白酒股。当时白酒板块的静态PE很低,我以为塑化剂事项是个短期事项,不会对白酒行业有悠久的影响,因而重仓介入了泸州老窖。自后当局换届,八项规则出台,白酒板块且战且退,板块进入了不亚于2008年的熊市。当时我低估了八项规则对白酒行业的伟大攻击,一根筋重仓白酒股,还动用融资来做T,继续消重持有本钱,至2013岁晚收市,因为老窖拉尾盘,账面总体还获取了约10%的利润。

  白酒板块的熊市继续到2014年一季度才找终于部,但我仍旧被熬煎得够呛,因为不才跌的结尾阶段应用了杠杆,结尾不胜压力,正在股价底部去杠杆,光泸州老窖就让市值耗损了亲切20%。至下半年首先,金融股渐渐走强,首先正在券商股,自后正在银行股上取利,收拢了金融股的主升段并恰当应用了杠杆,至年终,不仅增加了正在白酒上的投资耗损,整年总体获取了约60%的收益。这正在雪球里根基都有直播,思绪和操作都有纪录,今年度最好的操作便是踏准了银行股启动的节拍,重仓获取了较高的收益。 2015年一季度还是正在银行股上操作,有肯定的成效,并分仓到万华化学和电力股中,厉重选取阵脚战,通过仓位掌管和盘中差价来继续消重本钱,获取绝对收益。至5-6月,已感应市集亲切猖獗的极点,首先掌管仓位并只正在低PE种类上操作,告成了度过了今年度第一轮股灾。股灾后,厉重仍正在电力股和白酒股中取利,但仓位被端庄掌管,正在接下来的第二轮股灾中虽有耗损但根基没有线月中旬,市集仍旧确认反转,我首先调节空头思想,首先更主动的操作,至年终,年度收益率正在130%左近。岁晚大盘收市指数正在3500点,但自己执掌的账户市值比5178点仍高60%,正在股灾后的反弹中得到了相当于一轮幼牛市的收益。 2016岁首的熔断开启了股灾3.0,初始账户仓位不高,但因为第一次碰到熔断,总体市值仍然有肯定耗损,最大回撤正在15%,其后诈骗反弹,继续消重仓位和短线操作,一季度末仍旧告成把耗损挽回并获取了约5%的季度收益,同期大盘的回撤幅度是15%,无数个股回撤25%以上。第二季度,市集迎来反弹,厉重正在白酒电力等板块短线操作,上半年无数账户赚钱正在15-18%,根基跑赢了各指数。 回想过去的20多年股票投资生活,个中前10年可能说与通常散户无异,凑数其间,其后5年运气加性格让我方家产敏捷膨胀,而最厉重的是迩来5年熊市,让我有弥漫的岁月考虑,履行,和进修,并让资产更上一层楼。 迩来几年的专业操盘,我渐渐酿成了我方的厉重操作思思,即以巴菲特代价投资的见地拣选发展股,只正在我方熟习并也许意会的规模拣选种类,而以技艺理解拣选介入和退出机遇,并辅以日内差价操作,普及收益率。不过,自己性子上再有很多确点和弱点,例如,不敷坚忍,嗜好吃回顾草,有时掌管不了情感,不按操作筹划操作等。而我方最大的利益,正在于持重的思想和独立考虑的习气,并正在大的对象上特地明显。我确信,通过继续履行的陶冶,我方会越发成熟,同时也欲望到场到卓绝团队中,和业内朋侪研讨进修,继续普及本身程度。